Im Bereich Dokumente haben Sie die Möglichkeit, Dateien, die systemseitig oder mit der Abrechnung erstellt wurden, einzusehen aber auch lohnrelevante Daten bereitzustellen und auszutauschen.
1. Navigieren Sie sich über das Headline-Menü zum Menüpunkt Home oder direkt zum Punkt Dokumente.
Es öffnet sich eine Übersicht aller bisher hinterlegten Dokumente. Dies sind manuell hochgeladene oder systemseitig zur Verfügung gestellte Dokumente, wie die Abrechnungsunterlagen.
Über die Such- und Filterfunktion, oben rechts, haben Sie die Möglichkeit die Dokumente gezielt zu durchsuchen.
2. Um ein neues Dokument hochzuladen, wählen Sie im Home-Bereich in der Kachel Dokumente "Dokument hinzufügen" oder klicken direkt unter dem Menüpunkt Dokumente oben rechts auf den Hinzufügen-Button.
In der neuen Ansicht wählen Sie die entsprechende Datei aus.
Beim Hochladen der Dokumente können Sie unter Typ angeben, ob das Dokument einen Personalbezug hat oder nicht.
Wichtig: Wenn Sie mit Personalbezug wählen, wird dieses Dokument ihrem Mitarbeiter in seinem Arbeitnehmeraccount zur Verfügung gestellt.
Wählen Sie außerdem eine Oberkategorie und eine Kategorie per Dropdown-Menü und den Abrechnungszeitraum aus.
Weitere Informationen zum Dokument können Sie in der Notiz hinterlegen.
3. Nach dem Speichern wird das Dokument in der Liste angezeigt.
Durch einen Klick auf den Namen können Sie die Datei herunterladen und über das Drei-Punkte-Menü, rechts in der jeweiligen Zeile, können Sie das Dokument bearbeiten, löschen oder herunterladen.
Hinweis: Die Dokumente aus den Nachrichten werden aktuell nicht unter dem Menüpunkt Dokumente angezeigt.
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