Durch das Senden der Payroll werden alle Meldungen an die Sozialversicherungsträger (Krankenkassen, Unfallversicherung etc.) und das Finanzamt übermittelt. Alle lohnrelevanten Dokumente werden in dem gleichnamigen Bereich abgelegt.
In Paychex Plus wird ein Standard-Abrechnungspaket zur Verfügung gestellt, welches nicht individuell abgeändert werden kann.
SEPA-Dateien werden z.B. immer dann automatisch bei alle Mandanten generiert, wenn beim Finanzamt, den Krankenkassen und/oder den Gehältern Überweisung als Zahlungsart ausgewählt wurde. Diese können gern zur Überweisung genutzt oder, wenn lieber händisch überwiesen wird, einfach ignoriert werden.
Wenn Sie die Excel- oder XML-Dateien nicht nutzen möchten oder können, weil die Programme dazu fehlen, ignorieren Sie diese bitte ebenfalls.
Für händischen Überweisungen nutzen Sie bitte die mitgelieferte Zahlungsübersicht im PDF-Format, dort sind alle nötigen Infos aufgeführt.
Welche Dokumente im Auswertungspaket enthalten sind, dies kann je nach Datenlage oder Abrechnungsmonat variieren, erfahren Sie im Folgenden an einem Beispiel.
1. Navigieren Sie sich über das Headline-Menü zum Menüpunkt Dokumente. Es öffnet sich eine Übersicht aller bisher hinterlegten Dokumente.
Dies sind manuell hochgeladene oder systemseitig zur Verfügung gestellte Dokumente wie die Abrechnungsunterlagen. Über die Such- und Filterfunktion haben Sie die Möglichkeit, die Dokumente gezielt zu durchsuchen.
2. Nach dem Senden der Payroll wird das Standard-Paket erstellt. Ihnen werden neben der ZIP Datei "Abrechnungsdaten", in der alle lohnrelevanten Dokumente enthalten sind, auch alle Dokumente einzeln zu Verfügung gestellt.
Durch Klick auf den Namen laden Sie die Datei herunter.
Über das Drei-Punkte-Menü, rechts neben der Datei, können Sie das Dokument Bearbeiten, Löschen und Herunterladen.
3. Öffnen Sie die Datei Abrechnungsdaten.zip sind beispielsweise folgende Ordner und Dateien enthalten:
- Ordner DEÜV Meldungen Arbeitgeber (Betriebsdatenpflege)
- Ordner DEÜV Meldungen Mitarbeiter (Anmeldungen oder Ummeldungen)
- Ordner Entgeltabrechnungen
- DEÜV-Meldungen (PDF-Datei)
- Lohnjournale (PDF-Datei)
- Buchungsbelege (Excel-CSV-Datei)
- Buchungsbelege (PDF-Datei)
- Buchungsbelege-DATEV (Excel-CSV-Datei)
- Beitragsberechnungen (PDF-Datei)
- Beitragsberechnungen (Excel-Datei)
- Beitragsnachweise (PDF-Datei)
- Entgeltabrechnungen gesamt (PDF-Datei)
- AAG-Meldungen (PDF-Datei)
- Zahlungsübersichten (PDF-Datei)
- Lohnsteueranmeldungen (PDF-Datei)
- EEL-Meldungen (PDF-Datei)
- Übermittlungsprotokolle (PDF-Datei)
- Masterreports (Excel-Datei)
- SEPA Dateien für Krankenkassen und Gehalt (XML-Datei)
Nicht alles auf dem neusten Stand?
Paychex Plus wird stetig weiterentwickelt und optimiert.
Schauen Sie gerne in unsere Release-Notes, dort informieren wir regelmäßig über neue Funktionen sowie aktuelle Erweiterungen und Optimierungen.